2025년 7월 31일 증시 동향 및 주요 테마 심층 분석 보고서

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I. 2025년 7월 31일 증시 종합 브리핑

서론: 기회와 위험이 교차한 하루

본 보고서는 2025년 7월 31일 국내외 증시의 동향과 그 이면에 작용한 핵심 동인들을 심층적으로 분석한다. 금일 시장은 ‘한미 관세 협상 타결’이라는 거시적 이벤트가 장을 지배했으나, 그 영향은 지수별, 업종별로 차별화되어 나타나는 복합적인 양상을 보였다.

코스피는 협상 타결 소식에도 불구하고 기관의 차익 실현 매물에 밀려 약보합으로 마감했으나, 코스닥은 외국인과 개인의 매수세에 힘입어 상승 마감하며 대조적인 모습을 보였다.1 한편, 특정 테마, 특히 조선 및 남북경협 관련주는 협상 타결의 파생 효과와 지정학적 기대감이 맞물리며 폭발적인 시세를 분출하여 시장의 이목을 집중시켰다. 본 브리핑은 이러한 복합적인 시장 상황을 종합적으로 조망하고, 데이터에 기반한 통찰을 제공하는 것을 목표로 한다.

II. 국내외 주요 지수 동향 및 시장 변동성 분석

A. 주요 지수 현황

  • 국내 증시:
  • 코스피 (KOSPI): 전일 대비 9.03포인트 (0.28%) 하락한 3,245.44에 마감했다.3 장 초반에는 한미 관세 협상 타결 소식에 힘입어 장중 3,288선까지 오르며 연중 최고치를 경신했으나, 이내 상승분을 모두 반납하며 7거래일 만에 하락으로 전환했다.3
  • 코스닥 (KOSDAQ): 전일 대비 1.57포인트 (0.20%) 상승한 805.24에 마감하며 코스피와는 다른 견조한 흐름을 유지했다.6
  • 미국 증시 (전일 마감 기준):
  • 나스닥 종합 (NASDAQ Composite): 전일 혼조세 속에서 소폭 상승하며 21,098.29로 마감, 또다시 최고 종가 기록을 경신했다.8 이는 대형 기술 기업들의 실적 발표와 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞둔 경계감 속에서도 엔비디아를 필두로 한 인공지능(AI) 칩 관련주가 강세를 보인 결과이다.9
  • 필라델피아 반도체 지수 (PHLX Semiconductor Index): 0.50% 상승하며 국내 반도체 관련주에 긍정적인 투자 심리를 제공했다.10

B. 시장 변동의 핵심 동인: 한미 관세 협상 타결의 이면

금일 시장 변동의 가장 핵심적인 동인은 한미 관세 협상 타결 소식이었다. 한국과 미국은 상호관세율을 15%로 적용하기로 합의했다.11 이는 당초 시장이 우려했던 최악의 시나리오인 25% 관세 부과는 피했다는 점에서 긍정적이었으나, 일본 및 유럽연합(EU)과 동일한 수준의 관세가 부과된다는 점은 새로운 부담으로 작용했다.13

시장은 이 소식을 양면적으로 해석했다. 장 초반에는 불확실성이 해소되었다는 안도감이 지수를 연중 최고치까지 끌어올리는 동력으로 작용했다.5 하지만 이내 협상의 세부 내용이 시장에 알려지면서 분위기는 반전되었다. 특히 이전까지 무관세 혜택을 받던 한국산 자동차에 15%의 관세가 새롭게 적용된다는 점과, 3,500억 달러 규모의 대미 투자 약속 등 상당한 양보가 있었다는 점이 부담으로 인식되며 지수 상승의 발목을 잡았다.12

C. 투자 주체별 수급 동향: 엇갈린 방향성

투자 주체별 수급 동향은 코스피와 코스닥의 엇갈린 흐름을 명확히 설명해준다.

  • 코스피 시장: 기관 투자자가 4,539억 원 규모의 순매도 물량을 쏟아내며 지수 하락을 주도했다.16 이는 관세 협상 타결을 ‘불확실성 해소’라는 호재로 인식하고 단기 차익을 실현하려는 움직임으로 분석된다. 반면, 개인과 외국인은 각각 2,446억 원, 1,457억 원을 순매수하며 지수의 추가 하락을 방어했다.16
  • 코스닥 시장: 기관이 282억 원을 순매도했지만, 개인(96억 원)과 외국인(277억 원)이 동반 순매수에 나서며 지수 상승을 견인했다.2 이는 시장의 관심이 관세 협상의 직접적인 영향을 받는 대형 수출주보다 개별적인 이슈와 테마를 보유한 중소형주로 이동했음을 시사한다.

D. 심층 인사이트 및 인과관계 분석

금일 시장은 표면적인 뉴스 이면에 숨겨진 복잡한 역학 관계를 드러냈다. 코스피가 ‘호재’에도 불구하고 하락한 현상은 시장의 정교한 분석 능력을 보여준다. 관세 협상 타결이라는 헤드라인은 분명 긍정적이었고, 이에 반응해 코스피는 장 초반 연중 최고치를 기록했다.5 그러나 시장 참여자, 특히 기관 투자자들은 협상의 세부 내용을 면밀히 분석했다. 무관세였던 자동차 품목에 대한 15% 신규 관세 부과 15와 3,500억 달러라는 막대한 대미 투자 패키지 12의 실질적 비용을 계산한 것이다. 결국 기관은 이를 차익 실현의 기회로 삼았고, 그들의 대규모 매도세 16는 지수를 하락으로 이끌었다. 이는 시장이 단순한 헤드라인이 아닌, 미묘한 현실의 가치를 가격에 반영했음을 의미하는 ‘뉴스에 파는(sell the news)’ 현상의 전형적인 사례였다.

이와 동시에 나타난 코스피와 코스닥의 탈동조화(decoupling) 현상은 시장 내 자금의 흐름을 명확히 보여주는 지표였다. 대형 수출주 중심의 코스피는 관세 협상이라는 현실적인 악재에 직면해 하락했다. 반면, 자금은 이러한 거시 경제적 변수에서 비교적 자유로운 코스닥의 테마주로 이동했다. 남북경협 17이나 비대면 진료 19와 같이 외교적, 정책적 서사에 의해 움직이는 테마들이 강세를 보인 것이 그 증거다. 즉, 코스피가 냉정한 경제 현실을 반영하는 동안, 코스닥은 새로운 성장 서사를 찾는 투자자들의 무대가 된 것이다.

III. 주요 원자재 가격 추이와 파급 효과

A. 국제 유가 (Crude Oil)

국제 유가는 3거래일 연속 상승세를 이어갔다.20 2025년 7월 30일(현지시간) 기준 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 70.00달러, 브렌트유는 73.24달러를 기록했다.22 이러한 상승세는 미국의 2분기 국내총생산(GDP) 성장률이 3.0%로 시장 예상치를 크게 웃돌면서 견조한 원유 수요에 대한 기대감을 높였기 때문이다.21 유가 상승은 통상적으로 액화천연가스(LNG) 운반선 발주 증가 기대감으로 이어져 조선주에 긍정적인 영향을 미친다. 반면, 항공 및 해운 등 운송업종에는 원가 부담을 가중시키고, 전반적인 인플레이션 압력을 자극하여 각국 중앙은행의 긴축 정책에 대한 우려를 다시 불러일으킬 수 있는 요인이다.23

B. 구리 (Copper)

‘닥터 코퍼(Dr. Copper)’로 불리며 실물 경기 선행 지표로 통하는 구리 가격은 장기적으로 강세 전망이 우세하다. 친환경 에너지 전환에 따른 수요 증가와 공급 차질 우려로 인해 골드만삭스는 2025년 구리 가격이 t당 1만 5,000달러까지 재평가될 수 있다고 전망했다.24 다만, 금일 미국이 정제 구리를 관세 부과 대상에서 제외하면서 단기적으로는 가격이 급락하는 등 높은 변동성을 보였다.25 구리 가격의 장기적 상승세는 전선, 자동차 부품, 2차전지(전기차) 등 관련 산업의 성장을 예고하지만, 단기적으로는 관련 기업에 원가 부담으로 작용할 수 있다.

C. 금 (Gold)

대표적인 안전자산인 금의 국내 시세는 3.75g(1돈)당 판매가 기준 약 64만 원대에서 형성되었다.26 한미 관세 협상과 같은 지정학적 불확실성이 부각될 때마다 금의 가치는 더욱 부각된다. 금 가격의 상승은 일반적으로 관련주에 긍정적인 모멘텀을 제공하며, 동시에 시장의 위험 회피 심리가 높아지고 있다는 신호로도 해석될 수 있다.

D. 심층 인사이트 및 연관 분석

원자재 가격 동향은 특정 테마 투자의 설득력을 강화하는 확인 신호로 작용한다. 예를 들어, 금일 조선주가 급등한 직접적인 원인은 한미 조선협력 펀드 조성이라는 정책적 촉매제였다.28 하지만 이 테마의 지속 가능성을 뒷받침하는 또 다른 중요한 요인은 바로 상승 추세에 있는 국제 유가다.20 유가 상승은 고부가가치 선박인 LNG 운반선의 경제성을 높여 발주 수요를 자극한다. 따라서 정책 뉴스에 더해 기저에 깔린 원자재 시장의 펀더멘털 추세를 함께 분석한 투자자는 단기적인 뉴스 반응을 넘어선, 보다 높은 확신을 가지고 조선주 테마에 접근할 수 있었을 것이다. 이는 다각적인 요소 분석의 중요성을 보여준다.

IV. 금일 시장 주도 테마 심층 분석

A. 조선 및 방위 산업

금일 시장의 가장 뜨거운 테마는 단연 조선 및 방위 산업이었다. 한미 관세 협상 타결 내용에 포함된 1,500억 달러(약 209조 원) 규모의 ‘조선협력 전용 펀드’ 조성 소식이 테마 전체에 강력한 상승 동력을 제공했다.28 이는 한국 조선 기업들의 미국 시장 진출, 특히 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업 확대에 대한 기대를 폭발시켰다. 이 소식에 한화오션(+13.43%), 한화시스템(VI 발동, +11.73%) 등 관련주들이 일제히 급등했다.28 특히 한화그룹은 미국 오스탈 조선소 인수 승인 등 기존에 다져온 MRO 사업 기반과 맞물려 이번 협상의 최대 수혜주로 부각되었다.31 관련하여 해양플랜트 테마 역시 3.04% 상승하며 시장의 높은 관심을 입증했다.19

B. 남북 경협

도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 관세 협상 타결을 발표하며 “2주 내 이재명 대통령과 정상회담을 갖겠다”고 밝힌 것이 남북 경협 테마 급등의 직접적인 촉매제가 되었다.17 이는 과거 북미 및 남북 정상회담을 앞두고 경협 재개에 대한 기대감이 주가에 선반영되었던 시장의 학습 효과가 재현된 것으로 풀이된다. 이 발언이 전해지자 아난티(+11.17%), 일신석재(+9.74%), 좋은사람들(+27.24%) 등 대표적인 대북 관련주들이 일제히 급등세를 보였다.17 대북주(6.95%)와 개성공단(6.86%) 테마는 금일 시장 상승률 1, 2위를 기록하며 시장을 주도했다.19

C. 비대면 진료

정부의 의대 정원 확대 추진에 따른 의료계의 집단행동 우려 속에서, 정부가 그 대응책으로 비대면 진료를 전면 허용할 것이라는 기대감이 부상하며 관련주가 강세를 보였다.34 이는 정책 변화에 따른 수혜를 기대하는 전형적인 정책 테마의 움직임이다. 대표적인 비대면 진료 관련주인 인성정보는 재외국민 대상 비대면 진료 플랫폼 ‘오케이 닥(OK DOC)’을 운영하고 있다는 점이 부각되며 장중 20% 이상 급등했다.34 비대면 진료(AI 진료) 테마는 3.38% 상승하며 강한 흐름을 나타냈다.19

D. 심층 인사이트: 테마의 성격 구분

현명한 투자자는 테마의 성격을 구분할 수 있어야 한다. 금일 급등한 조선주와 남북경협주는 이를 명확히 보여주는 사례다. 조선주의 상승은 1,500억 달러라는 구체적이고 정량화할 수 있는 펀더멘털 개선 요인에 기반한다.28 이는 향후 관련 기업들의 실질적인 매출과 이익으로 이어질 수 있는, 지속 가능한 투자 논리를 제공한다. 반면, 남북경협주의 상승은 ‘2주 내 정상회담 개최’라는 미래의 불확실한 이벤트에 대한 기대감, 즉 센티먼트(투자 심리)에 기반한다.32 이는 실질적인 경제적 결과로 이어질 것이라는 보장이 없으며, 지정학적 변수에 따라 급변할 수 있는 높은 변동성을 내포한다. 따라서 조선주는 펀더멘털 기반의 투자 대상으로, 남북경협주는 센티먼트 기반의 단기 트레이딩 대상으로 성격을 구분하고, 이에 맞는 투자 전략을 수립하는 것이 중요하다.

V. 주요 관심 종목 상세 분석 및 전망

A. 주요 종목 현황표

종목명 (Stock Name)테마 (Theme)이슈 (Issue)금일 등락률 (% Change)
좋은사람들개성공단, 대북주트럼프, 2주 내 한미정상회담 개최 발언에 따른 남북경협 기대감 부각+27.24% 33
일승조선기자재, 원자력한미 조선협력 펀드 조성 및 남북경협 기대감 등 복합적 요인+12.44% 36
한화오션조선, 방산, 풍력한미 1,500억 달러 조선협력 펀드 조성의 최대 수혜주로 부각 28+13.43% 28
미래나노텍2차전지, 디스플레이2차전지 소재(수산화리튬) 사업 성장 기대감 지속 37+19.82% 39
아난티금강산 관광, 대북주트럼프, 2주 내 한미정상회담 개최 발언에 따른 남북경협 기대감 부각 17+11.17% 17
제이브이엠제약자동화, 로봇2분기 사상 최대 실적 발표에 따른 어닝 서프라이즈 41+16.51% 41
일신석재금강산 관광, 대북주트럼프, 2주 내 한미정상회담 개최 발언에 따른 남북경협 기대감 부각 18+13.78% 40
인성정보비대면 진료, U-Healthcare정부의 비대면 진료 전면 허용 추진 기대감 34+20.00% 35
한화시스템방산, UAM, 위성한미 조선협력 및 방산 협력 기대감, 한화그룹주 동반 강세 42+11.73% 30
에스엠엔터테인먼트, NFT엔터테인먼트 업종 전반의 투자심리 개선 및 실적 기대감 43+8.91% 43
한미반도체반도체 후공정, HBMHBM용 TC 본더 시장 지배력 및 SK하이닉스향 수주 지속 기대감 45+6.98% 46
두산지주사, 원자력, 로봇그룹사(두산에너빌리티 등)의 원전 사업 및 로봇 사업 모멘텀 47+6.90% 47
원일티엔아이원자력, 수소원전 해체 및 수소 관련 테마 순환매 48+10.84% 48
한화지주사, 방산, 태양광한화오션, 한화시스템 등 자회사의 동반 급등에 따른 지주사 가치 부각 17+5.05% 17
삼양식품음식료불닭볶음면 해외 수출 호조 지속, 관세 부과 영향은 리스크 요인 50등락률 정보 없음
에이치브이엠우주항공, 반도체부품스페이스X 수혜 기대감 및 우주항공 테마 부각 52등락률 정보 없음

B. 향후 실적 기반 유망 종목 선별 분석

금일의 주가 급등이 단순한 기대감이 아닌, 견고한 실적과 명확한 성장 동력에 기반한 종목을 선별하여 심층 분석한다. 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통해 확인된 재무 건전성과 미래 성장성을 핵심 평가 기준으로 삼았다.

  • 1. 한화오션 (042660)
  • 투자 포인트: 금일 시장의 주도주로서, 한미 조선협력 펀드 28라는 압도적인 펀더멘털 개선 요인이 발생했다. 기존의 LNG선 수주 호황에 더해 미국 MRO 시장 진출이라는 강력한 신성장 엔진을 장착하게 되었다.
  • 실적 분석: 2024년 연간 흑자 전환에 대한 시장의 기대감이 높은 상황이며, 향후 발표될 2분기 실적에서 고수익 LNG선 매출 증가와 수익성 개선이 실제로 확인될 경우, 주가 재평가(리레이팅)는 더욱 가속화될 전망이다.31
  • 2. 제이브이엠 (054950)
  • 투자 포인트: 2분기 사상 최대 실적을 달성하며 강력한 어닝 모멘텀을 증명했다.41 약국 조제 자동화 시스템의 북미 및 유럽 수출 증가가 실적을 견인했으며, 이는 글로벌 고령화 추세에 따른 구조적 성장이 기대되는 분야다.
  • 실적 분석: DART에 공시된 2분기 실적은 기업의 성장성을 명확히 보여주는 지표이며, 금일의 주가 급등은 실적에 기반한 합리적인 재평가 과정으로 분석된다. 또한, 2025년 7월 31일 기업설명회(IR) 개최를 공시한 점은 향후 성장 전략에 대한 경영진의 자신감을 보여준다.55
  • 3. 한미반도체 (042700)
  • 투자 포인트: AI 반도체 시장의 핵심인 고대역폭메모리(HBM) 생태계의 최대 수혜주로 꼽힌다. SK하이닉스에 HBM 제조 핵심 장비인 TC 본더를 사실상 독점 공급하며 강력한 시장 지배력을 확보했다.45 글로벌 HBM 투자가 확대됨에 따라 추가 수주가 필연적인 상황이다.
  • 실적 분석: 2023년 3분기부터 폭발적인 실적 성장세를 보였으며, 이는 2024년 1분기에도 이어졌다.56 HBM 시장의 구조적 성장에 힘입어 2025년 실적 또한 고성장이 예상된다. 기술력, 실적, 성장성을 모두 겸비한 종목으로 평가된다.
  • 4. 삼양식품 (003230)
  • 투자 포인트: ‘불닭볶음면’ 브랜드의 글로벌 메가 히트로 해외 매출이 폭발적으로 증가하며 K-푸드를 대표하는 기업으로 자리매김했다.50 최근 가동을 시작한 밀양 2공장을 통해 늘어나는 수요에 대응할 생산 능력(Capa) 또한 확보했다.
  • 실적 및 리스크 분석: 2024년 2분기 실적은 시장 전망치에 부합할 것으로 예상된다.50 다만, 미국과의 상호관세 15% 부과는 수출 비중이 절대적인 동사에 명백한 리스크 요인이다. 회사 측은 가격 인상을 통해 관세 부담을 상쇄할 계획이라고 밝혔으나 51, 이는 소비자 저항에 부딪힐 가능성이 있다. 미국 현지에 생산 공장을 갖춘 CJ제일제당이나 농심과는 다른 상황이라는 점을 고려해야 한다.58 이처럼 강력한 성장성과 명확한 리스크가 공존하여 향후 주가 추이에 귀추가 주목된다.

VI. 종합 결론 및 투자 전략 제언

2025년 7월 31일의 국내 증시는 한미 관세 협상이라는 단일 재료가 시장 전체를 흔들었지만, 그 결과는 ‘불확실성 해소’라는 긍정론과 ‘실질 부담 증가’라는 비관론이 충돌하며 복합적인 양상으로 나타났다. 기관은 코스피에서 차익을 실현했고, 풍부한 유동성은 코스닥의 특정 테마로 쏠렸다. 시장을 움직인 두 개의 큰 축은 ‘펀더멘털(조선업 펀드)’과 ‘센티먼트(남북정상회담 기대)’였으며, 이는 투자자가 테마에 접근할 때 그 성격을 명확히 구분해야 함을 시사한다.

이를 바탕으로 다음과 같은 투자 전략을 제언한다.

  • 포트폴리오 핵심 (Core Portfolio): 한화오션, 한미반도체와 같이 명확한 실적 성장과 구조적인 성장 동력을 보유한 종목을 중심으로 포트폴리오를 구성하는 전략이 유효하다. 이러한 종목들은 외부 변수에도 비교적 안정적인 성과를 기대할 수 있다.
  • 위성 전략 (Satellite Strategy): 남북경협, 비대면 진료 등 정책 및 지정학적 변수에 따라 움직이는 테마는 높은 변동성을 수반하므로, 제한적인 비중으로 단기 트레이딩 관점에서 접근하는 것이 바람직하다. 관련 뉴스의 진전 상황을 면밀히 추적하며 신속한 의사결정이 요구된다.
  • 지속 관찰 (Watchlist): 삼양식품처럼 강력한 성장 동력과 명확한 리스크 요인을 동시에 가진 종목은 지속적인 관찰이 필요하다. 관세 부담을 가격 인상과 시장 점유율 확대로 성공적으로 극복하는지 여부가 향후 주가의 핵심 변수가 될 것이다.

결론적으로 금일 시장은 투자자에게 거시 경제 뉴스의 이면을 읽고, 테마의 성격을 구분하며, 실적에 기반하여 옥석을 가려내는 분석적 역량을 요구하는 ‘교과서적인’ 하루였다. 이러한 복합적인 시장 환경에 대한 깊이 있는 이해가 성공적인 투자 전략의 초석이 될 것이다.

참고 자료

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  42. [특징주] 불붙은 투심에 한화주 들썩···한화오션 52주 신고가에 한화시스템도 10% ‘급등’, 7월 31, 2025에 액세스, https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-1571950
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  44. [강세 토픽] 엔터 테마, 에스엠 +7.37%, 와이지엔터테인먼트 +5.11% – 조선비즈, 7월 31, 2025에 액세스, https://biz.chosun.com/stock/c-biz_bot/2025/07/31/BDFXDGDCTQ4XYRNWAG7VJID3D4/
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  46. [급등주] 한미반도체, +6.98% 상승 마감 – 전국매일신문 – 전국의 생생한 뉴스를 ‘한눈에’, 7월 31, 2025에 액세스, https://www.jeonmae.co.kr/news/articleView.html?idxno=1171659
  47. 두산, 장중 6.9% 상승…60만 2000원 기록 – 중앙이코노미뉴스, 7월 31, 2025에 액세스, https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=439432
  48. 원일티엔아이, +10.84% VI 발동 – 조선비즈, 7월 31, 2025에 액세스, https://biz.chosun.com/stock/c-biz_bot/2025/07/31/R2S3AIOT7MLE3ZT34LFHQXLUEU/
  49. 원일티엔아이 주가 – 실시간 차트 및 종목정보 – 알파스퀘어, 7월 31, 2025에 액세스, https://alphasquare.co.kr/home/stock-summary?code=136150
  50. 신한證 “삼양식품, 해외 수출 모멘텀 반영… 최선호주 유지” – 조선비즈, 7월 31, 2025에 액세스, https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/07/22/DLNT3ASNWFHVXIEZDPISMPBURQ/
  51. ‘불닭’ 삼양식품, 미국 수출용 15% 관세에 “가격인상 불가피”[관세 협상 타결] – 이투데이, 7월 31, 2025에 액세스, https://m.etoday.co.kr/news/view/2492994
  52. [생생한 주식쇼 생쇼] 에이치브이엠 (295310), 스페이스X 수혜 기대…목표가 29200원 제시, 7월 31, 2025에 액세스, https://mbnmoney.mbn.co.kr/news/view?news_no=MM1005560525
  53. 5.2조 흥행 우주·항공 관련주 ‘에이치브이엠’ 코스닥 상장 – 뉴스웰, 7월 31, 2025에 액세스, https://www.newswell.co.kr/news/articleView.html?idxno=9936
  54. 인포스탁, 7월 31, 2025에 액세스, https://infostock.co.kr/
  55. 최근공시 | 코스닥시장 – 전자공시시스템, 7월 31, 2025에 액세스, https://dart.fss.or.kr/dsac001/mainK.do
  56. 한미반도체, 골리앗 이긴 다윗…’한화’ 두렵지 않다 – 더스탁(The Stock), 7월 31, 2025에 액세스, https://www.the-stock.kr/news/articleView.html?idxno=30040
  57. 불닭의 매운맛 ‘삼양식품’, 지난해 해외서만 1조원 넘게 팔았다 – 뉴스락, 7월 31, 2025에 액세스, http://www.newslock.co.kr/news/articleView.html?idxno=106120
  58. ‘불닭 수출’ 삼양식품 고민, CJ·농심은 미소…美 상호관세 15%에 기업별 온도차 뚜렷[관세 협상 타결] – 이투데이, 7월 31, 2025에 액세스, https://m.etoday.co.kr/news/view/2493121

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